Tras entrar al servicio del arzobispo de Colonia Dietrich von Mörs, Hans Dorflinger descubre que el desgraciado pasado de su familia se entrela zacon los objetivos y maquinaciones de su ambicioso y eclesiástico señor. Sumergido en una complicada red de intereses políticos y deseos personales, Hans y sus amigos se ven envueltos en la lucha de poderes de Westfalia y Renania, ganándose la ira del implacable Adolfo, conde de Cléveris y Mark, así como líder de los Mazas Negras, una horrible sociedad secreta que no se detiene ante nada ni ante nadie con tal de alcanzar sus fines. La pugna acaba convirtiéndose en un objetivo personal para Hans tras descubrir que Gerd von Überlingen, el viejo enemigo delos Dorflinger, está al frente de los enemigos del arzobispo, causando numerosos estragos y devastaciones desde un refugio secreto. Hans está completamente decidido a encontrar el paradero de von Überlingen y acabar con sus planes, aunque se deje la vida en el intento ...