Mercedes es una estudiante que ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada en el año 1968. Llega con gran ilusión, porque quiere adentrarse en las materias de esa carrera y también porque su novio, Javier, cursa 3.º de Filología. Se han conocido hace dos años en Huelva, en la playa de Mazagón. Sus expectativas se van modelando conforme se integra en una realidad universitaria marcada por cierto ambiente político y un entorno cultural en el que los cantautores comienzan a despuntar. Es el momento en el que nace la Canción del Sur con artistas como Antonio Mata o un jovencísimo Carlos Cano. El ambiente de la ciudad enmarca el desarrollo de esta trama, en la que están muy presentes los grandes lugares y monumentos que Mercedes va recorriendo. Lo hace con un compañero, Carlos, con el que descubrirá las dificultades que atravesaron en aquellos años algunos estudiantes que se formaban para ser religiosos. Su relación con Javier pasará momentos difíciles, hasta que su vida da un vuelco inesperado.